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2014年12月定增月报新三板站稳10亿级定增dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 17:09:54 阅读: 来源:蒸锅厂家

2014年12月定增月报:新三板站稳“10亿级”定增

2015年1月13日,全国中小企业股份转让系统(下称“股转系统”)发布了2014年最后一个月的定增数据。

较11月8.5亿的定增规模来说,12月的数据十分亮眼,总规模达到了15.79亿元,上涨了近85.7%。

而这也是继10月之后,四季度内第二次超过了10亿级别的融资。与此同时,12月完成70次的定增次数也是今年以来最多的。

随着企业数量持续增多,定增需求愈加旺盛,新三板单月定增规模已经站稳在10亿级规模之上。

另外,根据股转系统公布的2014年年度定增数据来看,总金额达到了132亿,平均各月也正好达到10亿级的规模。

月定增站稳“10亿级”

根据股转系统发布的数据显示,2014年12月新三板挂牌公司一共完成了70次定增,其中包括55次已挂牌公司股票发行和15次挂牌同时股票发行,发行融资总额为15.79亿元,较2014年11月大涨85.7%。

“12月份超过10亿的规模更加有说服力。10月份的定增规模是14.95亿,但完成的定增次数仅有37次,另外如果剔除联讯证券(830899)10亿元的融资额之后,余下企业完成的融资金额仅有4.95亿。而12月这次除了中搜网络(430339)2亿的大单之外,再无巨无霸定增案。因此12月将近16亿的定增金额更有说服力,覆盖的企业更多。”中信证券一位场外市场部人士说。

从地域分布来看,11月完成股票发行的挂牌公司分布在北京、上海、天津、山东、江苏等14个省市。这14个区域当中有5个区域股票发行额度过亿,而除福建以外其余地区的融资金额均超过了千万。

从券商分布来看,12月一共有35家券商服务的挂牌公司完成了股票发行,这一数据相比10月、11月都有提高,10月和11月参与定增服务的券商数量各为25家和31家,参与到新三板市场的券商越来越多。

12月的数据当中,中信建投以2.35亿的金额拔得头筹,华融证券、国信证券、长江证券紧随其后。值得注意的是,这四家券商在12月参与挂牌企业的定增金额均超过了1亿,这一数量也是近两个季度最多的,可见12月的定增数据在各个方面均有一定的提高。

按照主办券商推荐挂牌企业股票发行次数统计,12月份,长江证券所推荐挂牌企业股票发行7次,位居第一。而广发证券则以5次紧随其后,光大证券、齐鲁证券以及国金证券分别为4次,12月中,挂牌企业股票发行超过2次的券商一共有17家之多。

“本月官方发布的数据中可以看到各方面较四季度其他月份来说都有一定的提高,一方面四季度企业数量依旧在迅猛增长,企业数量增长的结果自然也促进了定增市场的增长。另外一方面,企业的定增需求在觉醒,从12月的企业发布的公告可看出,企业无论大小、缺钱与否,都在发布定增方案,现如今股转系统下定增的流程并不复杂,不需要审批,另外,对于企业来说如此方便的定增可以为之实现很多事情,例如做市券商获取筹码或是员工持股计划等。”另一位申银万国场外市场总部的人士分析道。

记者查阅并统计了在12月完成股票发行企业的数据和公开资料后发现,补充做市依旧是贡献定增金额的主力之一。

越来越多的企业和券商加入到做市的队伍中。新的券商想要获取筹码可以通过定增,而新的企业想要变更为做市也需通过定增来引进做市商。

另外,记者还发现另有一个促进定增规模大涨的因素,这便是企业借助定增来实现对员工的股权激励。

据记者统计,在12月中发布的定增预案以及完成的定增案中,超过半数的定增为员工持股或包含有核心员工持股,新三板上的中小企业正在借定增这个平台完善公司治理及公司的股权结构。

定增出现询价模式

12月新三板定增市场除了规模和金额靓丽以外,记者了解到一些企业及其券商做了一些创新。

新三板挂牌公司行悦信息(430357)在12月初公告,拟发行不超过1500万股普通股,发行价格不低于3.2元/股,不高于4.8元/股。本次发行将采取公开询价的方式,认购者可根据认购意向书的内容向公司申报认购的价格和数量,由公司董事会按照价格优先的原则,综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度,确定发行对象、发行价格和发行股数。

一位行悦信息的人士告诉记者,“公司本次发行1500万股,但是我们收到的认购意向是原计划的数倍。我们自己很难判断公司究竟在资本市场值多少钱,所以采取了新三板公司没有试过的公开询价方式来定价,价格的区间设在 3.2元/股至4.8元/股之间。”

行悦信息最终确定以3.9元/股价格,定增1500万股,共募集资金5850万元。

这是新三板公司首次以询价方式确定定增价格,而且认购意向超过了拟定增总额数倍。

除了行悦信息以外,古城香业(830837)在12月的定增案中也采用了这个方法,股票发行价格不低于 13 元/股,不高于 15.5 元/股。

而记者了解到,古城香业的定增案也受到了投资者的热捧,因此,公司根据价格优先的原则确定了申购报价在14元(含14元)以上的部分认购者。

“这种现象在A股来说很常见,但是在新三板上很少见。这种创新的出现也说明,新三板市场企业的定增开始受到热捧了,以前可能愁的是没人买没人参与,现在公司发愁的则是如何选择,这是主动权的变化。”前述中信证券人士说。

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